20 июня 41 года молодой комвзвода лейтенант Суворов прибыл в свой полк, а утром 22 не было уже ни полка, ни командиров. С горсткой бойцов, сохранив оружие, лейтенант выходит к своему родному городку.
Город брошен – начальство успело эвакуироваться, а горожане живут в тревоге и неведении. Не знает, что делать и воспитательница детского дома с группой детей. По радио - тревожные вести, но лейтенант зацепился за фразу «под Смоленском наши войска сдерживают противника». Он уверен – еще чуть-чуть, и фронт повернет вспять!
Он решает остаться и защищать город. Враг все ближе. И теперь задача – дать возможность уйти жителям, спасти детей. Летом 41 года лейтенант принимает свой первый бой…

Лето 1944. До Великой Победы остается еще около года. Белоруссия уже освобождена, однако с ее территории регулярно выходит в эфир группа лазутчиков, передавая врагам очень важную информацию о советских войсках. На поиски шпионов, в район регулярных выходов в эфир запеленгованной рации, был послан отряд разведчиков, во главе с офицером СМЕРШа.

1944 год. На Западной Украине немцы начинают масштабное, но максимально засекреченное строительство. Советское командование обязано узнать истинную цель строительства, ведь именно в этом направлении намечен основной удар советских войск. Разведку решено вести в нескольких направлениях. В зону строительства направляется разведгруппа, но параллельно на Западную Украину прибывает советский резидент, давно и успешно работающий в немецком тылу. Кто-то из них должен добраться до истины. Третьего не дано

Действие разворачивается весной 1945 года, в конце Великой Отечественной войны. Герой фильма Штирлиц, советский разведчик, работающий в центральном аппарате СД, получает задание выяснить, кто из высших руководителей Рейха ведет сепаратные переговоры с Западом. О том, что переговоры действительно идут, Штирлиц знает точно - он сам по поручению своего прямого начальника Шелленберга участвует в их обеспечении. Передать сведения в Москву Штирлиц поручает порознь двум антинацистски настроенным немцам: опальному пастору Шлагу и профессору Плейшнеру. Чтобы воспрепятствовать переговорам, Штирлиц решает использовать соперничество в высших эшелонах власти Рейха и идет на прямой контакт с Мартином Борманом. Тем временем в руки шефа гестапо Мюллера попадают серьезные улики, указывающие на Штирлица как советского резидента. Штирлиц ведет напряженную психологическую дуэль с Мюллером, стремясь избежать провала.

1942 год. Бежавший из плена майор Топорков пробирается в окруженный немцами партизанский лагерь. Майор просит командира отряда дать ему обоз с оружием, чтобы пробиться к концлагерю: заключенные готовят восстание. Командир предупреждает Топоркова - в его отряде есть предатель, снабжающий немцев информацией. Он наверняка попытается уйти в составе группы, сопровождающей обоз. В ряды добровольцев просится молоденький партизан Мошкин, отец которого служил полицаем. После первого привала Мошкин исчезает...