Русско-эстонская банда похищает офицера российской таможни, прибывшего в Таллин с особо важными документами. При попытке допроса оперативник теряет память. Пытаясь вырвать у офицера необходимую информацию, преступники делают его наркоманом… Офицер спецотряда "Кобра" совместно с эстонскими полицейскими пытается найти в Таллине следы похищенного мафией офицера Государственного Таможенного Комитета России. В Эстонию по коммерческим делам прибывает «новый русский», некто Кошкин. На самом деле это офицер российских спецслужб и его цель – найти и задержать международного террориста Расима Маджиева, который находится на лечении в одной из частных клиник Таллинна. Гуннара Раудсепа из-за нехватки улик выпускают из тюрьмы. Всё его состояние, нажитое на российском транзите, потеряно, но у него есть план, как поправить своё материальное положение – ведь только ему известно, что неподалёку от Палдиски на дне Финского залива под обломками потерпевшего крушения во время учений самолёта лежит ракета с ядерной боеголовкой. На Ближнем Востоке уже есть покупатель для смертоносного оружия. Чтобы доставить ракету, Раудсеп хочет использовать людей Расима, но у последнего в отношении этого товара свои планы.